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Fonti compagnie

Accessi e stato operativo dei portali collegati alla preventivazione.

Credenziali cifrate sul server. Password e segreti salvati non vengono mai mostrati nel browser.
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Strumenti

Conti e causali

Dove sta il denaro e come si chiamano i movimenti.
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Strumenti

Gestione compagnie

Le compagnie con cui lavori: dati, prodotti e provvigioni.
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Strumenti

Provvigioni

Gli accordi con le persone, i gruppi produttivi e la prova del calcolo.
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Impostazioni

Decisioni aperte

Quello che il sistema non indovina, e che aspetta una persona. Ogni voce dice che cosa resta spento finché manca.
Guardo che cosa manca…
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Produzione

Quanto è stato prodotto, da chi, con quale compagnia e su quale ramo.
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Agenzia

Punti vendita

La struttura dell'agenzia, chi puo' fare che cosa, e chi ci lavora.
Struttura punto vendita
Chi ci lavora

Stato collegamenti

Se una compagnia non è collegata, il preventivo su quella compagnia non esce. Qui c'è il perché, compagnia per compagnia.

Chiedo alle compagnie come stanno…

Questa pagina si aggiorna da sola ogni due minuti finché resta aperta, e non forza l'accesso ai portali: rilegge quello che il motore ha già. A forzare è il tasto «Aggiorna», che è una persona che ha appena sistemato qualcosa. Il «da quando» accanto a ogni compagnia è da quando qualcuno ha guardato e ha visto quello stato: di notte non guarda nessuno, quindi una caduta delle due di notte risulta della mattina.

Le password non passano mai da qui: il motore dice solo se ci sono. Dopo tre accessi falliti il freno ferma quella compagnia per un quarto d'ora — è quello che ci evita di farci bloccare l'utenza, e da qui non si scavalca.

Analisi dei bisogni

Si parte da un cliente del portafoglio. L'analisi indica quali aree meritano un confronto e perché: non calcola premi e non propone prodotti.

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Questi comandi restano in agenzia

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Genera un link personale con scadenza e segui apertura, completamento e firma.

Il link non contiene mai dati del cliente: solo un codice casuale, con scadenza e revocabile. Email e WhatsApp preparano una bozza, l'invio lo confermi tu.
Prodotti

Confronta

Due prodotti uno accanto all'altro, garanzia per garanzia, letti dai documenti precontrattuali delle compagnie. Ogni riga dice da quale documento viene.
Quali due prodotti
Il nostro contro l'altro, garanzia per garanzia
contro